Deux valeurs primordiales se situent au cœur du métier : la confiance et la confidentialité. Vous pouvez confier en toute sérénité vos projets à votre conseiller ! Conseil Votre conseiller vous écoute, pour appréhender et intégrer parfaitement les paramètres qui vous sont propres. Pour lui, le contexte est essentiel : il est capable de comprendre votre environnement pour mieux vous guider en fonction de vos objectifs et de vos projets. Solutions concrètes Votre interlocuteur vous propose ensuite de mettre en place des solutions concrètes sur-mesure. Cela se traduit par des changements organisationnels ou par la souscription de produits. L'indépendance de Stratégie Finance Patrimoine vous garantit la comparaison des produits financiers. Votre conseiller vous propose une sélection des produits les plus adaptés à votre situation, et vous encourage à consulter vos interlocuteurs habituels. Vous effectuez votre choix en toute objectivité parmi les produits choisis, en fonction de leurs caractéristiques. Grâce à un premier rendez-vous, votre conseiller appréhende au mieux votre situation et vos besoins. Les résultats d'une analyse précise lui permettent ensuite de vous proposer des solutions concrètes qui vous correspondent. Le coût du bilan patrimonial est fonction de la complexité du dossier.